Adresy, IČO a dokumenty zakázky po ruce
Adresu zákazníka zadáte jednou a vyberete ji do dalších nabídek. Smlouvy, faktury i nahrané soubory zakázky pak otevřete společně z jejích Dokumentů.
4 minuty čtení Profi
Proč to řešit
Hledání smlouvy v e-mailu a opisování stejného IČO zdržuje přípravu nabídky. Adresář udrží kontakt po ruce a Dokumenty zakázky spojí podklady, které už v Nacenis máte. Staré doklady se návštěvou adresáře zpětně nepřepisují.
Krok za krokem
1. Uložte zákazníka a načtěte firmu podle IČO
Uložte zákazníka a načtěte firmu podle IČOZákazníci
IČO · údaje z ARES
E-mail a kontaktní osoba
1Klepněte semUložitNabídkyDiářVíceIlustrační ukázka s vymyšlenými daty – Truhlářství Ukázka, Jan Novák, Brno. V Zákaznících přidejte kontakt. ARES je veřejný registr firem: podle IČO doplní název a adresu. Doplňte telefon, e-mail a kontaktní osobu.
Telefon: Více › Zákazníci · Počítač: Zákazníci
2. Vyberte zákazníka do nabídky
U nové nabídky vyberte kontakt z adresáře. Při nabídce z poptávky se existující kontakt dohledává podle e-mailu bez rozlišování velkých a malých písmen.
Telefon: Více › Nabídky › zákazník · Počítač: Nabídky › zákazník
3. Otevřete dokumenty a nahrajte smlouvu
Otevřete dokumenty a nahrajte smlouvuDokumenty zakázky
Nabídka · smlouva · faktury
Soukromé soubory
3Klepněte semNahrát dokumentNabídkyDiářVíceIlustrační ukázka s vymyšlenými daty – Truhlářství Ukázka, Jan Novák, Brno. U zakázky otevřete Dokumenty. V Smlouvách a dokumentech vyberte soubor, zvolte Nahrát a zkontrolujte rozpoznaného odběratele. Otisknout razítko funguje i u Wordu a fotky: nejdřív vznikne PDF verze.
Telefon: Více › Zakázky › Dokumenty · Počítač: Zakázky › Dokumenty
Založení kontaktu
- Otevřete Adresář zákazníků (na úzkém displeji Zákazníci) a vyplňte formulář Nový zákazník.
- Stačí zadat IČO — název, adresa i DIČ se načtou z ARES. Fyzickou osobu vyplníte ručně.
- Doplňte e-mail a telefon — použijí se při odesílání nabídek i faktur.
PSČ, obec a kontaktní osoba
- Po zadání pětimístného PSČ vám aplikace nabídne obce, které pod něj spadají — stačí vybrat. Když je obec jediná, doplní se sama.
- Nepovinné pole Kontaktní osoba použijte, když fakturujete firmě a potřebujete uvést i jméno člověka; tiskne se na dokladu pod názvem firmy.
- Stejná pole najdete i u odběratele na fakturách a nabídkách.
Napojení na nabídku
- Při tvorbě nabídky nebo faktury vyberte zákazníka z adresáře — údaje se doplní samy.
- Nového zákazníka lze přidat i přímo z formuláře nabídky či přijaté faktury.
Časté dotazy
Přepíše změna adresáře starou fakturu?
Ne. Dřívější doklady se při prohlížení adresáře automaticky nepřepisují.
Najde nahraná smlouva odběratele?
Po Nahrát se smlouva přečte; nalezeného objednatele a platnost vždy zkontrolujte.
Můžu otisknout razítko do Wordu?
Ano. Soubor DOCX se převede do PDF a výsledek uloží jako nová PDF verze.
Související
Vyzkoušejte to na vlastní zakázce – jedna nabídka bez registrace
Pomohl vám tento díl?