Prvních 5 minut: údaje o firmě a první nabídka
Jak si jednou nastavit firmu, aby byla na každém dokladu, a vytvořit první nabídku.
3 minuty čtení
Proč to řešit
Hlavička PDF, výpočet ceny i QR platba vycházejí z údajů o firmě. Když je vyplníte hned, nemusíte je opakovat u každé nabídky a první nabídka je hotová do pěti minut.
Krok za krokem
1. Zadejte IČO, údaje se načtou z ARES
Zadejte IČO a údaje se načtouFirma a nastavení
1Zadejte IČOIČO
12345678
✓ Truhlářství Ukázka, Brno – načteno z ARES
Hodinová sazba
650 Kč/h
Bankovní účet
123456789/0800
NabídkyDiářVíceIlustrační ukázka s vymyšlenými daty – Truhlářství Ukázka, Jan Novák, Brno. Firma a nastavení si samy dotáhnou název a adresu podle IČO. Doplňte telefon, e-mail a bankovní účet – vše se propíše do hlavičky nabídek a faktur.
Telefon: Více › Firma a nastavení · Počítač: Firma a nastavení v bočním panelu
2. Nastavte hodinovou sazbu, dopravu a marži
Z těchto čísel Nacenis počítá cenu práce, dopravy i materiálu. Když je nastavíte jednou, nabídka se cení sama a vy jen kontrolujete.
Telefon: Více › Firma a nastavení › Ceny · Počítač: Firma a nastavení › Ceny
3. Nadiktujte první zakázku
Klepněte na mikrofon a mluvtePopis zakázky
3Klepněte sem NadiktovatVýroba a montáž madla na schodiště, 3. patro, délka 4 m, buk…
Přiložit fotky nebo PDF (Profi)Nacenit zakázkuNabídkyDiářVíceIlustrační ukázka s vymyšlenými daty – Truhlářství Ukázka, Jan Novák, Brno. Na telefonu klepněte na + ve spodní liště a zakázku nadiktujte, jako byste ji vysvětloval kolegovi: rozsah, rozměry, materiál, místo.
Telefon: Spodní lišta › + · Počítač: Nabídky › Vytvořit novou
4. Zkontrolujte a pošlete
Rozbalte Práce, Materiál a Doprava a položky zkontrolujte. Zákazník dostane odkaz, ne přílohu – vidíte, kdy nabídku otevřel.
Telefon: Zkontrolujte nabídku › Uložit a poslat zákazníkovi · Počítač: Nabídka › Odeslat e-mailem
1. Doplňte údaje, které mají být na nabídce
Stačí to udělat jednou. Nacenis pak firmu, kontakt a bankovní účet doplní do dalších nabídek i faktur za vás.
- Po přihlášení otevřete Firma a nastavení (na telefonu přes Více), zadejte IČO a načtěte údaje z ARES.
- Doplňte telefon, e-mail a bankovní účet. Logo, podpis a razítko můžete přidat hned nebo později.
- Nastavte svoji hodinovou sazbu, cenu dopravy a obvyklou marži na materiál a změny uložte.
Vyplňte údaje o firmě (záložka Firma)
- Zadejte IČO — údaje se automaticky načtou z ARES.
- Zvolte, zda jste plátce, nebo neplátce DPH. Sazbu DPH volíte až u konkrétní nabídky či faktury.
- Doplňte bankovní účet — použije se na fakturách a v platebním QR kódu.
- V sekci Nastavení upravte marži na materiál, hodinovou sazbu a cenu za dopravu. Nastavení uložte tlačítkem Uložit nastavení.
Tip: Adresa sídla z ARES se automaticky předvyplní jako výchozí bod při výpočtu dopravy.
Logo, razítko, podpis a odpovědná osoba
- V sekci Nastavení pro nabídky a faktury nahrajte logo firmy, razítko a podpis — vše se zobrazí na vystavených dokladech.
- Po nahrání klikněte na Uložit — karta se sama sbalí a příště ji najdete zavřenou.
- Doplňte pole Odpovědná osoba — jméno se propíše na nabídky a faktury jako kontakt pro zákazníka a použijeme ho i při oslovení v e-mailech. Pokud není vyplněné, oslovujeme názvem firmy.
- Vzhled dokladů: vybírat můžete z pěti šablon (Klasická, Moderní, Výrazná, Svěží, Elegantní) ve Firma a nastavení → Vzhled dokladů. Šablona platí pro nabídky, faktury, zálohy, dobropisy, smlouvy i předávací protokoly. Již podepsané protokoly si vzhled ponechají.
Vyzkoušejte to na vlastní zakázce – jedna nabídka bez registrace
Časté dotazy
Musím vyplňovat všechno hned?
Ne. Na první nabídku stačí IČO, bankovní účet a hodinová sazba. Zbytek doplníte kdykoli ve Firmě a nastavení.
Co když nejsem plátce DPH?
Ve Firmě a nastavení vypnete plátcovství a nabídky i faktury se vystavují bez DPH.
Kde se vezme cena, kterou asistent navrhne?
Z vaší hodinové sazby, marže na materiál a ceny dopravy. Proto se vyplácí je nastavit hned na začátku.
Související
Vyzkoušejte to na vlastní zakázce – jedna nabídka bez registrace
Pomohl vám tento díl?