Co vidí zákazník a jak potvrdí nabídku

Odešlete nabídku zákazníkovi

• Nabídku uložte — najdete ji vždy v seznamu Nabídky s filtry a řazením.
• Stáhněte PDF, zkopírujte text nebo použijte tlačítko Sdílet (e-mail, WhatsApp, další sítě).
• Na počítači se tlačítka Stáhnout PDF nabídku, Odeslat e-mailem a Sdílet opakují i dole pod tlačítkem uložení. Na telefonu je najdete v detailu nabídky pod ⋯ (Další akce); kontrola nové nabídky má jen spodní akce Uložit a poslat zákazníkovi a Hotovo, pošlu později.
• Při odeslání e-mailem má zákazník v e-mailu tlačítka Mám zájem / Nemám zájem — jeho volba se propíše do vaší administrace.
• Jakmile zákazník na některé tlačítko klikne, přijde vám o tom e-mailové upozornění, takže se můžete hned ozvat.
• Odeslat jde i přímo ze seznamu nabídek — tlačítkem Odeslat (na telefonu Odeslat zákazníkovi); e-mail se předvyplní z adresáře.
• Jako odesílatel se zákazníkovi zobrazí název vaší firmy a odpovědi chodí na váš firemní e-mail.
• V okně pro odeslání vidíte pod průvodní zprávou náhled podpisu z nastavení firmy — přidá se k e-mailu automaticky (u nabídek i soupisky materiálu).
• Zákazník odmítl? U nabídky klikněte na Zákazník odmítl — nabídka se označí jako odmítnutá a zůstane v historii, takže ji nikdy neztratíte. Kliknutím na Zrušit odmítnutí se vrátí mezi čekající.
• V seznamu nabídek je u každé karty vpravo nahoře údaj Odesláno a jméno nebo firma zákazníka, kterému nabídka patří.

Tip: Nacenis si pamatuje každou cenu, kterou v nabídce upravíte — bez ohledu na to, jestli zakázku nakonec dostanete. Příště ji použije jako výchozí místo obecného odhadu.

Označení nabídky jako aktivní zakázky

• Jakmile zákazník potvrdí Mám zájem, nabídka se automaticky zobrazí také v Aktivních zakázkách. V Nabídkách dál zůstává — nemusíte zapínat žádný další filtr.
• Jen u schválené nabídky najdete odkaz Otevřít v Aktivních zakázkách. Otevře přímo příslušnou zakázku, posune na ni stránku a zvýrazní ji.
• Pod názvem aktivní zakázky vidíte vyplněného odběratele, případně obec a telefon. Když údaje chybí v nabídce, použijí se z faktury přiřazené k zakázce.
• Domluvili jste se jinak (telefonicky, osobně)? U nabídky klikněte na ikonu aktivačního přepínače a označte ji jako aktivní i ručně.
• Ukončená zakázka zůstane v Aktivních zakázkách se zeleným příznakem Ukončeno a stejný příznak Ukončena uvidíte i v seznamu nabídek.